Główny parkiet giełdy już w 2025 roku?
Zarząd Scanway, w związku z intensywnym rozwojem Spółki i zawartymi kontraktami, rozpoczął proces pozyskania dodatkowego finansowania. Środki od inwestorów Spółka przeznaczy na rozbudowę infrastruktury niezbędnej do budowy teleskopów o większych średnicach oraz prace B+R w ramach współpracy z Flytronic S.A. Dodatkowy kapitał Spółka wykorzysta również do obsługi obecnych i przyszłych projektów, w tym kosztów związanych z planowanym przejściem na rynek regulowany GPW w Warszawie w 2025 roku. Oferta akcji Scanway spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów – popyt istotnie przewyższył wielkość oferty, a cena jednej akcji została ustalona w procesie budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB) na 35,00 zł. Oferta objęła 100 000 szt. akcji, a jej wielkość wyniosła 3,5 mln zł.
Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem – Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna w organizacji – przeprowadza pozyskanie dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji istniejących Spółki, wprowadzonych już do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. W ramach tej transakcji, istotny akcjonariusz, Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna, sprzeda 100 000 istniejących akcji w drodze budowy przyspieszonej księgi popytu (ABB). Środki uzyskane z tej sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji serii D przez tego akcjonariusza. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną pomiędzy Fundacją Rodzinną a Spółką, cena akcji w planowanej emisji serii D będzie równa cenie akcji ustalonej w ramach przeprowadzonego ABB. Okres lock-up dla akcji serii D, które zostaną objęte przez Fundację Rodzinną, zakończy się 11 października 2025 roku, czyli 24 miesiące od pierwszego notowania akcji Spółki w ASO.
7 października 2024 roku Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna przeprowadziła proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Scanway. Do wybranych przez Akcjonariusza inwestorów, w liczbie nie większej niż 150 lub inwestorów kwalifikowanych, skierowana została oferta nabycia łącznie 100 000 szt. akcji. Proces budowy księgi popytu zakończył się tego samego dnia, a w jego wyniku cena jednej akcji sprzedawanej przez Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna została ustalona na 35,00 zł. Środki ze sprzedaży akcji uzyskane przez Fundację Rodzinną zostaną w całości przeznaczone na objęcie akcji serii D w wielkości i po cenie równej ustalonej w procesie ABB, zgodnie z uchwałami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 14/2024.
– Oferta naszych akcji spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Popyt istotnie przewyższył wielkość oferty, a cena akcji została ustalona na 35,00 zł, co oznacza jednocyfrowy poziom dyskonta względem kursu zamknięcia z dnia poprzedzającego dzień budowy księgi popytu. Cieszy nas dostrzeganie przez inwestorów przewag konkurencyjnych, jakie zbudowaliśmy w ostatnich latach, a także intensywnego rozwoju wypracowanego na bazie sukcesu naszego satelity STAR VIBE w ramach własnej misji kosmicznej w 2023 roku. Pozycję i rozpoznawalność Scanway, także za granicą, dobrze odzwierciedlają zawarte w tym roku kontrakty na projekty konstelacyjne z międzynarodowymi klientami oraz ponad 6-krotny wzrost backlogu z poziomu 2,9 mln zł na 31 grudnia 2023 roku do 19,3 mln zł na 12 sierpnia 2024 roku. Do grona naszych partnerów dołączyli liderzy w swoich dziedzinach tacy jak: Flytronic z WB Group czy ICEYE, dzięki czemu otwieramy sobie drzwi do nowego i atrakcyjnego dla nas sektora obronnego. Środki, jakie zamierzamy pozyskać z oferty, przeznaczymy na dalszą realizację naszych strategicznych kierunków rozwoju, w tym rozbudowę infrastruktury do budowy teleskopów o większych średnicach, prace B+R w ramach rozwiązań optoelektronicznych dla Flytronic, a także zwiększenie naszych środków obrotowych. To dla nas bardzo ważne zwłaszcza w kontekście przygotowań do planowanego przejścia na Główny Rynek GPW w 2025 roku –komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.
Scanway ma za sobą rekordowy kwartał w historii. Przychody ogółem Spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w II kwartale 2024 roku 3,8 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 115%. EBITDA w omawianym okresie wyniosła 1,5 mln zł w stosunku do 0,3 mln zł w ubiegłym roku, a Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1,2 mln zł w porównaniu do 0,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przepływy z działalności operacyjnej w II kwartale były dodatnie i wyniosły 1,2 mln zł. Backlog, czyli podpisane i realizowane kontrakty do rozliczenia w przyszłych okresach, wzrósł blisko dwukrotnie z 9,8 mln zł na dzień 15 maja 2024 roku do 19,3 mln zł na dzień 12 sierpnia 2024 roku. Przychody ogółem w II kwartale w ujęciu LTM (ostatnie 12 miesięcy) wyniosły już 10,0 mln zł względem 7,0 mln zł osiągniętych w 2023 roku.
– Widzimy ogromny potencjał rozwojowy sektora kosmicznego i – jako firma z Polski – chcemy mieć duży wkład tym wzroście. Nasza dziedzina, czyli rynek obserwacji satelitarnych i nowoczesna optyka, budują dzisiaj największy postęp w przemyśle kosmicznym na świecie – podkreśla Jędrzej Kowalewski. Chcemy rozwijać sektor kosmiczny oferując większej rozdzielczości zobrazowania i wchodząc w coraz większe ładunki satelitarne. Dążymy do tego, aby nasze rozwiązania pojawiały się w konstelacjach satelitarnych – podsumowuje.
Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał tzw. flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita potwierdził kompetencje Spółki w dostarczaniu optoelektroniki do zastosowań kosmicznych, a sukces jego misji przełożył się na zaufanie wyrażone kontraktami i deklaracjami współpracy z podmiotami globalnego rynku satelitarnego.
W procesie oferty publicznej akcji Spółkę wspiera cc group – Doradca IR i Autoryzowany Doradca NewConnect, a Głównym Menedżerem Oferty i Zarządzającym Księgą Popytu jest Dom Maklerski Navigator S.A. Doradcą prawnym w transakcji jest LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk.
(SCW)
